OTP banka d.d. sudjelovala u svojem prvom izdanju međunarodnih obveznica

OTP Bank Nyrt. i Societe Generale formirale su konzorcij ponuditelja za poslove aranžiranja i prodaje međunarodnih obveznica Ministarstva financija Republike Hrvatske te zajedno s još tri velike svjetske banke (J.P. Morgan, Morgan Stanley te UniCredit/Zagrebačka banka) činile sindikat Zajedničkih Vodećih agenata izdanja. OTP banka d.d. je na domaćem tržištu preuzela ulogu predstavnika sindikata te uz sve radnje koje su prethodile otvaranju knjige upisa, prikupila ponude od strane lokalnih institucionalnih investitora.
Transakcija je realizirana izdanjem dvije obveznice ukupnog iznosa od 2 milijarde eura: prve kraćeg, dvanaestogodišnjeg dospijeća (2033. godine) uz prinos od 1,257  % i druge duljeg dvadesetogodišnjeg dospijeća (2041. godine) uz ostvareni prinos od 1,788 %.
Ukupan ciljani iznos izdanja pravilno je raspoređen između dvije obveznice, odnosno svaka po 1 milijardu eura. Potražnja za obveznicama premašila je 7 milijardi eura te tako omogućila da izdanja budu realizirana na donjoj razini prinosa od inicijalno indiciranih razina. Prikupljeni iznos u najvećem dijelu će koristiti Ministarstvo financija za otkup međunarodne obveznice od 1,5 milijardi američkih dolara koje dospijeva krajem ožujka 2021. Sudjelovanje u ovoj transakciji ujedno predstavlja i veliki iskorak za našu banku. jer smo  nakon osnutka Odjela za izdavanje i sindiciranje vrijednosnih papira 1. svibnja 2020. i realiziranih četiri dosadašnja izdanja na domaćem tržištu kapitala, prvi put sudjelovali i na međunarodnoj transakciji kroz spomenute dvije tranše obveznica.